2014年12月6日（土）渋谷クロコダイルで行われた同年最後のライブ「ダイナマイトポップスの紅白歌合戦 2014」からのライブ映像です。

第1ステージの3曲目も、サックスプレイヤー・メイシコ嬢をフィーチャーして、チェッカーズの大ヒット曲「ジュリアに傷心」